Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) )
Principaux points de vue
Événement: le 26 mai, la société a publié la version 3D 2023 de Zhongwei.
Pour la première fois, la version 3D 2023 de zhongWANG a ajouté des composants CAE structuraux pour réaliser l’intégration de la conception, de la simulation et de la fabrication. Un produit industriel doit passer par de nombreuses itérations cycliques de l’apparence et de la structure du produit, de la vérification des performances et de l’évaluation de la fabrication pour atteindre l’état de fabrication, de la conception au lancement sur le marché, et CAD / CAE / CAM est l’outil logiciel de base dans la conception, La simulation et la fabrication respectivement. Pour les entreprises, l’intégration de la conception, de la simulation et de la fabrication est un moyen efficace d’éliminer les obstacles aux données entre les logiciels Cao et CAE et de faire face à la pénurie d’ingénieurs CAE et au coût élevé des applications logicielles. La version 3D 2023 de zhongWANG a d’abord ajouté des composants CAE structuraux, qui peuvent fournir aux utilisateurs une analyse statique, dynamique, structurale de transfert de chaleur et Structurale linéaire et non linéaire efficace et précise, répondre aux exigences de simulation rapide et en temps réel du côté de la conception, en plus des fonctions Cao et cam originales des produits 3D, réaliser l’intégration de la conception, de la simulation et de la fabrication, et répondre aux exigences d’application de l’entreprise dans l’ensemble du processus de développement de produits.
ZhongWANG 3D 2023 a mis à jour les capacités de Cao et de Cam. En tant que l’une des compétences de base les plus importantes des logiciels 3D, la conception Cao aura une incidence directe sur l’efficacité de la conception du produit. Zhongwei 3D 2023 a réalisé des percées technologiques et des améliorations fonctionnelles dans la conception paramétrique, la modélisation de base et l’assemblage à grande échelle, comme la première percée dans la modélisation de surface à haute continuité G3, le soutien à la reconstruction efficace de l’historique des caractéristiques, et l’expansion de l’ensemble d’outils pour de nombreuses applications industrielles telles que les moules, les tôles, les tuyaux, etc. Au fur et à mesure que les limites des capacités continuent de s’élargir, la version 2023 aidera davantage les utilisateurs à améliorer l’efficacité de la conception. De la R & D à la production réelle, la CAM est un pont reliant la réalité virtuelle à la réalité. Zhongwei 3D 2023 a amélioré l’efficacité de la programmation NC, le tournage, le fraisage à 2 – 5 axes, la simulation de toutes les machines – outils et d’autres fonctions Cam, ce qui améliorera efficacement l’efficacité de la programmation NC des utilisateurs, l’efficacité de la production et la qualité du traitement des produits.
À l’avenir, Zhongwei 3D continuera également de consolider la base de la technologie CAX et d’améliorer l’écologie de l’innovation et la planification 3D du nuage. À l’heure actuelle, il existe de nombreux clients d’entreprise qui ont été appliqués avec succès dans le domaine de la haute technologie électronique 3D, du transport ferroviaire, de la fabrication de machines, de l’automobile et des pièces de rechange, des moules et des navires, y compris des entreprises bien connues telles que crrc Zhuzhou Institute, BOE, Wanxiang Group et Shanghai East China. À l’avenir, l’entreprise se concentrera sur les principales technologies de base, continuera de tamponner la base de la technologie CAX et renforcera les capacités de Zhongwei 3D dans la conception paramétrique, la modélisation de base, les surfaces courbes avancées, l’assemblage à grande échelle, les composants de simulation de structure, le traitement intelligent de programmation Cam, le développement secondaire et d’autres aspects. En outre, la version 3D Linux de Zhongwei a été en mesure de répondre à l’ensemble des besoins d’application de processus des utilisateurs du système Linux, de la conception 3D à la production. À l’avenir, l’entreprise continuera d’enrichir et d’améliorer les fonctions de la version Linux et d’aider à la construction écologique de L’industrie nationale de l’information et de l’innovation; Entre – temps, l’entreprise explore activement l’application de l’informatique en nuage dans le domaine de la CAX, explore et développe des produits 3D en nuage afin de tirer pleinement parti de la puissance informatique en nuage pour réduire les coûts et accroître l’efficacité de l’entreprise.
Prévisions de bénéfices et propositions d’investissement
Nous croyons que les activités de la compagnie continueront de croître régulièrement, et nous prévoyons que le bénéfice par action de la compagnie sera de 3,82, 4,93 et 6,34 RMB en 2022 – 2024 (les prévisions initiales pour 22 – 24 ans sont de 3,83, 5,04 et 6,70 RMB, qui ajustent principalement la prévision du passif contractuel dans le Bilan). Nous maintenons la cote d’achat en nous référant au ratio P / e de 67 fois donné à la compagnie en 2022 par la compagnie comparable, et le prix cible correspondant est de 255,94 RMB.
Conseils sur les risques
Les progrès de la localisation n’ont pas été à la hauteur des attentes, les progrès de la normalisation n’ont pas été à la hauteur des attentes, les progrès de la recherche et du développement n’ont pas été à la hauteur des attentes et la concurrence sur le marché s’est intensifiée.
